Mizuki và bạn trai Kazuya, người sắp kết hôn, là một cặp đôi hạnh phúc, nhưng Mizuki có ham muốn mạnh mẽ và bí mật thủ dâm vì tình dục của bạn trai không thỏa mãn. Kazuya, người có ước mơ được đi du học, đã mời Michael, một người đàn ông da đen chăm sóc anh, đến nhà của mình và cả ba người bắt đầu sống chung. Sau khi Mizuki tình cờ nhìn thấy con cu to của Michael, cô ấy trở nên lo lắng về nó đến mức đi quá giới hạn.
